Опытный офицер российских спецслужб получает срочное и секретное задание. Под тщательно разработанной легендой он должен проникнуть в Мариуполь. Цель операции — идентифицировать и обезвредить ключевую фигуру, курирующую агентурную сеть американской разведки. Этот опасный противник, используя методы идеологической обработки, вербует в свои ряды молодых людей, подготавливая их к исполнению диверсионного акта огромного масштаба на территории России. Агенту предстоит вжиться в роль, действовать в условиях постоянной угрозы разоблачения и в сжатые сроки выйти на след организатора, чтобы предотвратить катастрофу. Каждый шаг в чужом городе сопряжён с риском, а цена ошибки — человеческие жизни и безопасность страны.